Главный герой приходит в сознание в полной темноте, ощущая холод и сырость. Он быстро понимает, что лишён привычного человеческого тела — у него нет рук, ног или органов чувств в обычном понимании, а также возможности говорить. Внутренний голос, оставшийся от прошлой жизни, сообщает, что произошло перерождение, и теперь его форма представляет собой драконье яйцо, находящееся в глухом лесу. Вокруг слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток, каждое движение в окружающей среде становится