Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

Мидори в детстве потеряла мать и осталась одна. Чтобы выжить, она торговала цветами на улицах, сталкиваясь с холодом, голодом и равнодушием прохожих. В поисках перемен девушка принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку, надеясь на лучшую жизнь. Однако после вступления в труппу её ожидания не оправдываются.

Цирковая жизнь оказывается не праздником, а тяжёлой борьбой за существование. Мидори сталкивается с ежедневными унижениями, изнурительной работой и отсутствием отдыха. Окружающие артисты воспринимают её не как человека, а как средство для развлечения, наслаждаясь её страданиями и превращая жизнь в кошмар. Ситуация резко меняется с появлением нового участника труппы.

В цирк приходит артист-карлик по имени Масамицу, обладающий способностью гипнотизировать людей. Он обещает Мидори, что его талант сделает цирк известным и принесёт ей богатство и свободу. Девушка оказывается перед выбором, который определит её дальнейшую судьбу в этом жестоком мире.