Неумелый сэмпай

Молодой человек по имени Альто живёт в мире, где существует магия. Он обучается в школе для одарённых, но его результаты оказываются низкими. Из-за слабых успехов его оставляют на второй год, что негативно сказывается на его самооценке. Альто вынужден продолжить обучение в надежде улучшить свои оценки в будущем.

Во время пребывания в библиотеке школы Альто случайно находит странную книгу. В ней оказывается запечатан могущественный демон по имени Вермейл. После освобождения из заточения демоница решает остаться с Альто. Вермейл обладает огромной силой, способной уничтожить человека одним ударом, но при этом она проявляет капризный характер.

Вермейл нуждается в энергии, которую получает от человека через поцелуи. Альто вынужден выполнять это требование, что приводит к неловким ситуациям. Постепенно эти события начинают влиять на жизнь главного героя. В то же время Альто ищет способ справиться с настойчивой демоницей и её особыми потребностями.