Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис принял решение временно отказаться от нападения на человечество. Для подготовки к финальной битве он погрузил себя в магический сон продолжительностью в тысячу лет. Однако после пробуждения возникла непредвиденная ситуация: сознание Леониса оказалось в теле десятилетнего мальчика. Вместе с прежним обликом демон утратил и свои магические способности.

В таком состоянии его обнаруживает Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Случайно встретив потерявшегося ребенка, девушка решает взять его под свою опеку. Леонис не успевает осознать произошедшее, как новая знакомая выводит его из места заточения. Демон сталкивается с еще одним последствием своего решения: окружающий мир претерпел значительные изменения.

Люди возвели огромные города, создали технику и начали использовать технологии, незнакомые Леонису. Лизелия намерена познакомить демона с новым миром и помочь ему адаптироваться к изменившимся условиям. Главный герой оказывается перед необходимостью осваиваться в незнакомой среде, одновременно пытаясь понять причины произошедшей трансформации.