Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди, сверхъестественные существа и боги сосуществуют как соседи, наступает лето. Двадцатилетний кот Бучио, всю жизнь проживший в этом поселении, внезапно впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает необычную трансформацию. В поисках причин этой метаморфозы Бучио решает изучить феномен вместе с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Параллельно Муу-тян начинает слежку за Тенгу по имени Дзиро. Дзиро выполняет свои обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает у Дзиро новые черты характера и неожиданные аспекты личности. Одновременно среди жителей распространяются слухи о несчастье, которое постигло кого-то из обитателей, что порождает загадку и привлекает всеобщее внимание.

Частота необъяснимых явлений в деревне возрастает. Жители начинают исследовать происходящее в попытке разобраться в тайнах, которые скрываются в повседневной жизни этого поселения. Ситуация требует от них выяснить причины аномалий и понять, как они связаны с трансформацией Бучио и другими событиями.