Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое привело к полной утрате доверия к людям. По этой причине он стремится избегать социальных контактов. Чтобы дистанцироваться от воспоминаний и начать новую жизнь, он соглашается на работу в отдаленной школе, расположенной в горной местности. Рэй рассчитывает на тишину, минимальное общение и предсказуемый распорядок. В первый же день он выясняет, что учебное заведение не является обычным. Будущие ученицы не являются детьми из близлежащей деревни. Ему предстоит обучать полулюдей, которые родились на границе двух миров и стремятся когда-нибудь стать частью человеческого общества.

В классе Рэя появляются несколько учениц с разными способностями и проблемами. Русалка Кёка Минадзуки должна научиться контролировать свои реакции и понимать язык человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами прилагает усилия, чтобы сдерживать свою звериную сущность и не провоцировать окружающих инстинктивным поведением. Девушка-кролик Суй Усами отличается робостью, избегает проявлять инициативу и затрудняется в ситуациях, требующих самостоятельных действий.

Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с трудностями, связанными с полетами и необходимостью соблюдать дисциплину. Любые ее ошибки могут выявить ее отличия от обычных людей. Перед Рэем стоит задача обучить этих учениц навыкам, необходимым для взаимодействия с человеческим обществом. Успех его работы зависит от способности найти подход к каждой из них и помочь преодолеть их индивидуальные барьеры.