Фронт кровавой блокады 2 OVA

Главный герой Куфу получает заказ от герцога, главы аристократического рода. Герцог обещает высокую плату за то, чтобы Куфу стал наставником его дочери Мелиды. В этом мире люди живут под угрозой нападения монстров. Эффективно противостоять им могут только те, кто владеет магической силой "маной". Эта сила передается по наследству и считается исключительной привилегией аристократии. Поэтому знатные семьи с рождения проверяют детей на наличие маны. Мелида, дочь герцога, с раннего возраста не демонстрирует никаких магических способностей.

Через тринадцать лет после рождения Мелиды герцог решает провести окончательную проверку. Он нанимает Куфу, профессионального убийцу, в качестве учителя для своей дочери. Перед началом обучения герцог вносит в контракт дополнительное условие. Если Мелида не проявит магического таланта и окажется неспособной к магии, Куфу должен будет убить её. Для наёмного убийцы лишение жизни другого человека является привычной работой, и он соглашается на эти условия.

Куфу приступает к обучению Мелиды, не раскрывая ей истинной цели своего присутствия. В процессе занятий он наблюдает за её поведением и отношением к магии. Девушка старательно пытается овладеть навыками, но её способности остаются неопределёнными. По мере того как Куфу проводит больше времени с Мелидой, его профессиональное отношение к заданию начинает меняться. Возникает ситуация, в которой личные чувства наёмного убийцы вступают в противоречие с условиями контракта.