В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные способы разнообразить свой досуг, например, лазает по опасным объектам на стройке. Однажды, гуляя со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает проезжающий мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтый цвет.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, на спине у которой закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости наезжает на Наоте. От сильного удара мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет свои медицинские знания, чтобы реанимировать его.

Придя в себя, Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой. Харуко начинает его преследовать, не давая возможности скрыться. Подросток помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове, но и странные события, которые после этого начали происходить в его жизни. Эти происшествия превращают обычное существование мальчика в череду необычных и фантастических ситуаций.