Ночной чародей

События разворачиваются в городе, известном как Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию. Кайман использует особый метод проверки: он помещает головы магов в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле. Каждая такая встреча сопряжена с риском и насилием.

Постепенно их путь превращается в серию столкновений с магами. В ходе этих схваток раскрываются новые детали о прошлом Каймана и природе произошедшего с ним проклятия. Погоня за истиной заставляет героев углубляться в опасные районы Дыры, где магическая угроза становится все более серьезной, а тайны - более запутанными.