Действие второго сезона происходит в пространстве, расположенном между раем и адом. В этом мире ангелы и демоны существуют за пределами привычной реальности. Главные героини — две сестры-ангела по имени Труська и Чулко. Они были изгнаны с небес за плохое поведение и нарушение установленных правил. В качестве наказания сестер отправляют в Дант-Сити — город, который стал местом обитания злых духов, атакующих местное население. В этом мрачном месте они находят убежище у пресвятого Подвяза —
На Центральном континенте длительное время сохранялся порядок благодаря присутствию драконов, контролирующих равновесие. Однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушило эту систему. Конфликт привёл к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, которые оказались втянуты в борьбу. В разгар событий появляется принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании. Он возвращается, чтобы принять участие в происходящем. Принц
Шэнь Сян является членом уважаемого клана, но не обладает способностями к культивации. Из-за этого он не может осваивать боевые техники и сталкивается с пренебрежением со стороны окружающих. Его попытки изменить ситуацию не приносят результата, и он остается на низшем уровне среди сверстников, не имея возможности продвинуться. В поисках средства для изменения своего состояния он отправляется за пределы обжитых территорий и попадает в запретную долину, доступ к которой ограничен из-за опасности.
В центре повествования находятся два брата - Роз и Эш. Их судьбы оказываются тесно связаны в рамках космической эпопеи. Старший брат отличается аскетичностью и решимостью, младший - бравурностью и импульсивностью. Оба персонажа объединены общим прошлым, связанным с легендарным наемником. Братья комбинируют свои способности для достижения общих целей. Старший брат использует стратегическое мышление и опыт, младший - физическую силу и смелость. Их взаимодействие создает баланс между рациональным
Группа школьниц организует клуб, посвященный японской анимации. Участницы увлечены новым занятием и планируют создать собственный анимационный фильм. В процессе подготовки они вспоминают события из детства. Героини дают обещание завершить проект. Однако их планы сталкиваются с практическими трудностями. Одна из участниц, Аой, стремится сохранить теплые воспоминания о клубе. После окончания школы она переходит к следующему этапу жизни. После выпуска Аой устраивается помощником на малоизвестную
В отряде «Синие Мибуро», подразделении, отвечающем за охрану сёгуна, обнаружено тело командира Сэридзавы. Причиной смерти стала техника, доступная только членам этого отряда. Расследование сосредоточено внутри организации, так как внешние противники не могли обладать подобными навыками. Каждый участник подразделения становится подозреваемым, поскольку улики указывают на использование приёмов, требующих длительной подготовки в рамках отряда. Руководство вводит ограничения на перемещения и