Хинако, школьница из приморского городка, живет в одиночестве и сталкивается с типичными подростковыми проблемами. Ее внешность привлекает внимание не только людей, но и чудовищ, скрывающихся в обществе под разными обликами. Однажды на занятиях появляется новая ученица по имени Сиори. Хинако постепенно понимает, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму для маскировки среди людей. Сиори прямо заявляет, что намерена съесть Хинако, но планирует дождаться, пока та повзрослеет и