Главный герой приходит в сознание в полной темноте, ощущая холод и сырость. Он быстро понимает, что лишён привычного человеческого тела — у него нет рук, ног или органов чувств в обычном понимании, а также возможности говорить. Внутренний голос, оставшийся от прошлой жизни, сообщает, что произошло перерождение, и теперь его форма представляет собой драконье яйцо, находящееся в глухом лесу. Вокруг слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток, каждое движение в окружающей среде становится

Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за разных интересов и повседневных занятий. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль вблизи населённого пункта и вступает с ним в контакт. После этого она получает магическую силу. Руи также обретает аналогичные способности, но источником её силы оказывается другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки могут трансформироваться во взрослые версии себя, соответствующие их представлениям о будущем облике. Вместе с силой

Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и перестал искать поддержку у других людей. Единственным человеком, который оставался рядом с ним, была Муцуми Едзакура, знакомая с детских лет. Только в её присутствии Тайя чувствовал себя спокойно. Однако за внешней доброжелательностью Муцуми скрывалась иная сущность - она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого вынуждены существовать в условиях