Еки умирает в своем мире и перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить тронному залу, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под предводительством паладина и жрицы. Еки впервые встречает Сесилию — девушку с божественными благословениями, чья

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха и две сводные сестры относятся к ней враждебно: старшая сестра насмехается и злобно шутит, младшая игнорирует. В школе также распространяются сплетни и клевета, из-за чего Химэно чувствует себя чужой и отвергнутой как в семье, так и среди сверстников. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой