Сюжет разворачивается в мире, где существуют два враждующих государства: Империя и царство ведьм Небулис. Конфликт между ними длится долгие годы, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Ситуация сохраняется до момента, когда сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя. В ходе столкновения они обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых врагов, персонажи начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её -