Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с

После ядерных конфликтов, природных катастроф и коррупционного управления государственная структура Японии прекратила функционирование. Это привело к массовым беспорядкам и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства сформировались три независимые державы, каждая из которых установила собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникло постоянное противостояние, сопровождаемое военными действиями,

В уединенной горной деревне живут близнецы Юру и Аса. Их жизнь подчинена местным обычаям: Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи, в то время как Аса находится в заточении. Ее держат взаперти для проведения некоего ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды в деревню врываются вооруженные незнакомцы, которые убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив неладное, Юру спешит обратно, но обнаруживает разрушенные дома и следы

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны. Каждая зона превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и ловушками. Правила испытания просты: нельзя покидать границы арены,

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха и две сводные сестры относятся к ней враждебно: старшая сестра насмехается и злобно шутит, младшая игнорирует. В школе также распространяются сплетни и клевета, из-за чего Химэно чувствует себя чужой и отвергнутой как в семье, так и среди сверстников. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой