Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова превращена в морду крокодила. Его тело сохранило человеческую форму. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь. Вместе они начинают охоту на магов, чтобы получить информацию о личности Каймана. Кайман