Мию Судзуки стремится угодить каждому однокласснику, выстраивая поведение так, чтобы никого не задеть и скрывая собственные желания, эмоции и страхи оказаться лишней. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который равнодушен к общественным ожиданиям, игнорирует неписаные школьные правила и не стремится понравиться кому-либо. Их взаимодействие сначала ограничивается обменом тетрадями и формальными фразами на переменах, но постепенно между ними возникает интерес. Мию замечает в Юсукэ

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с