Му Чэнь продолжает путь в мире, где сосуществуют многочисленные плоскости, различные расы и иерархии, а сила определяет положение каждого существа. После предыдущих событий он перемещается между территориями, сталкиваясь с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Каждая из этих групп стремится заполучить контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов, куда стекаются сильнейшие представители разных

Мир аниме представляет собой континент Юлан, где магическая энергия пронизывает города, руины, леса и башенные комплексы. В этих местах сохранились следы знаний древних мастеров. В этом мире существуют чудовищные существа, аристократические династии, наёмники и практики, стремящиеся к могуществу через обучение, артефакты или испытания. Главный герой, Линьлей Барух, живёт в Ушане - провинциальном поселении. Его род, некогда влиятельный, утратил богатство, связи и влияние, оставив лишь фамилию,