На территории Японии возникают существа, материализующиеся из сильных негативных эмоций людей — страха, гнева и отчаяния. Эти сущности, принимающие демонические формы, быстро эволюционируют: изменяют внешний вид и приобретают новые способности, становясь всё более опасными. Их появление приводит к разрушениям городов и создаёт постоянную угрозу для населения. Кэйдзи, обладающий необычной физической формой и особыми способностями, перемещается по разным районам, уничтожая появляющихся