Главный герой, граф Тигрвурмуд Ворн, командовал армией королевства Брюн в войне против королевства Штед. Штед обладает преимуществом благодаря Ванадис — воительницам, владеющим магическим оружием и элитными отрядами. Ворн проиграл сражение и в результате вынужден служить одной из Ванадис в течение года. Его новые обязанности включают использование навыков стрельбы из лука, которые ценятся на службе у победительницы. На родине Ворна, в королевстве Брюн, его ранее подвергали насмешкам. В

Члены команды Ракета Джесси, Джеймс и Мяут завершили строительство новой штаб-квартиры. Для празднования этого события и с целью произвести впечатление на своего босса они организовали гала-концерт. В рамках подготовки к мероприятию несколько покемонов вида Висмур были похищены и привлечены в качестве артистов. Похищенные Висмуры выражали недовольство своим положением и стремились вернуться к свободной жизни. Пикачу, Торчу, Мадкип и другие покемоны из команды Ракета случайно стали свидетелями