Действие разворачивается в городе, известном как Дыра. В это место из параллельного измерения регулярно проникают маги, которые используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Жители города постоянно подвергаются опасности стать частью магических экспериментов. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит