Юми Айхара — энергичная девушка, которая с детства стремилась стать айдолом. После окончания школы она переезжает в Токио, чтобы попытаться реализовать свою цель. На кастинге нового шоу для начинающих исполнителей она сталкивается с высокой конкуренцией. Среди множества претенденток выделяются две участницы: Рокуно Сакураги, опытная танцовщица, известная своим хладнокровием и профессионализмом, а также Мао Исихики — скромная вокалистка с неожиданно сильным голосом. Три девушки принимают решение

Турнир проводится раз в двенадцать лет между двенадцатью воинами, обладающими силами знаков зодиака. Предстоящий поединок является двенадцатым по счету, что придает ему особое значение. Участники используют имена животных из гороскопа в качестве псевдонимов. Каждый из них обладает уникальными способностями: один защищен от ран и высоких температур, другой использует меч, третий полагается на обман, некоторые демонстрируют навыки в боевых искусствах. Среди участников присутствует победитель

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него негативную реакцию, так как он не желает иметь связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку в своих целях, но Рин отказывается принимать сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать