Макото Юки становится студентом частной академии Гэккокан и поселяется в студенческой обители. Вскоре на него нападает загадочное существо, называемое Тенью. В результате этого столкновения у Макото пробуждаются способности вызывать Персоны - сверхъестественные сущности. Члены секретного студенческого клуба SEES, занимающегося борьбой с Тенями, замечают потенциал Макото и предлагают ему присоединиться к их организации. Макото, первоначально проявляющий отчужденность и равнодушие, соглашается на

Пятнадцатилетний пилот Клаус Барка вместе с навигатором Лави Хэд занимаются доставкой курьерских писем. Эта работа позволяет им зарабатывать на жизнь и не требует принятия рискованных решений. Однако однажды к ним обращается умирающий человек с просьбой выполнить задание — доставить девочку на другую планету. Несмотря на то, что Клаус и Лави обычно избегают подобных поручений, они соглашаются. Пилот и навигатор отправляются на поиски девочки. После того как они находят её, перед ними встаёт