Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него негативную реакцию, так как он не желает иметь связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку в своих целях, но Рин отказывается принимать сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие: его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик потерял интерес к жизни. От окончательного угасания его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живет с приемными родителями, Карэру — один. Они учатся в одном классе. Карэру свободно общается в основном с Юки, и только она не пугается его угрюмого вида и повязки на глазу. В их компанию также входят веселый Тадаси и его подруга Каори.

Сюжет разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Учебное заведение разделено на два потока - Дневное и Ночное отделения. Студенты дневного класса и преподаватели не осведомлены о том, что учащиеся Ночного отделения являются вампирами. Каждый вечер происходит смена потоков, при этом контакты между двумя группами строго запрещены. За соблюдением правил разделения следят главные герои - воспитанники директора школы Юки Кросс и Зеро Кирю. Учащиеся Дневного отделения проявляют повышенный