Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с

После ядерных конфликтов, природных катастроф и коррупционного управления государственная структура Японии прекратила функционирование. Это привело к массовым беспорядкам и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства сформировались три независимые державы, каждая из которых установила собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникло постоянное противостояние, сопровождаемое военными действиями,

Нанока оказывается в прошлом после происшествия, связанного с необъяснимыми событиями. В этом времени она сталкивается с угрозой со стороны демонических существ. Во время одного из столкновений её спасает экзорцист по имени Мао. Он обладает способностями к изгнанию духов и борьбе с проклятиями. Мао использует меч, связанный с кошачьим демоном. Любое прикосновение к этому оружию представляет опасность для окружающих. Нанока остаётся рядом с ним, пытаясь понять правила существования в новом мире

На территории Японии возникают существа, материализующиеся из сильных негативных эмоций людей — страха, гнева и отчаяния. Эти сущности, принимающие демонические формы, быстро эволюционируют: изменяют внешний вид и приобретают новые способности, становясь всё более опасными. Их появление приводит к разрушениям городов и создаёт постоянную угрозу для населения. Кэйдзи, обладающий необычной физической формой и особыми способностями, перемещается по разным районам, уничтожая появляющихся

Каната Китами учится в одном классе с Марикой Читосе. Он испытывает к ней симпатию, но не решается проявить свои чувства из-за страха быть отвергнутым. Каната предпочитает наблюдать за ней издалека, не предпринимая активных действий. Однажды ночью он видит падающую звезду и загадывает желание научиться понимать эмоции других людей. На следующее утро желание Канаты сбывается необычным образом. Над головами людей он начинает видеть числовые индикаторы, которые, как выясняется, показывают их

Айми Миёси и Нами Сомэтани учатся в старшей школе и регулярно обсуждают одноклассника по имени Кирио. Они обращают внимание на его поведение, привычки и взаимодействие с окружающими. Обе девушки проявляют интерес к нему, но их отношения осложняются соперничеством из-за желания приблизиться к объекту внимания. В повседневной школьной жизни они наблюдают за действиями Кирио, анализируют его реакции и пытаются найти способы установить более близкий контакт. Каждая из них скрывает собственные

Бывший фигурист, ранее демонстрировавший высокие результаты, завершил карьеру из-за травмы. Его планы на участие в соревнованиях и получение титулов в мужском фигурном катании остались нереализованными. Он устраивается тренером в провинциальный каток, где обучает фигурному катанию других. Его состояние характеризуется апатией и разочарованием, связанными с утратой спортивных перспектив. Тренировки напоминают ему о прошлых неудачах и несбывшихся целях. В его группу приходит юная фигуристка,