Акуцу Масатора, ученик средней школы, является демоном, отправленным из своего мира в мир людей. Его задача - найти последователей среди людей для укрепления позиций Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он знакомится с новой одноклассницей Лили Амане. Между ними возникает взаимная симпатия, и Акуцу решает привлечь её на свою сторону. Однако он не знает, что Лили на самом деле является ангелом, посланным на Землю с противоположной миссией - противостоять демонам. Ситуация усложняется, когда