Сюжет аниме разворачивается в Японии начиная с 1990-х годов. Центральный персонаж - Такаки Тоно, чья жизнь показана на протяжении более десяти лет. Повествование разделено на три части, каждая из которых описывает любовные отношения героя в разные периоды его жизни. Первая часть под названием "Отрывок о цветущей сакуре" начинается в 1994 году. Такаки Тоно заканчивает начальные классы школы и испытывает первую влюбленность к девочке по имени Акари. Из-за переезда ее семьи они вынуждены

Мисаки Такахаси готовится к поступлению в университет. Для успешной сдачи вступительных экзаменов ему требуется улучшить знания по нескольким предметам. В интернете он находит объявление Акихико Усами, который предлагает услуги репетитора. После нескольких занятий между ними складываются приятельские отношения, которые постепенно перерастают в более близкие. Со временем характер общения Мисаки и Акихико меняется. Между ними возникает взаимное влечение, которому оба перестают сопротивляться.

Годо Кусанаги получает задание отвезти в Италию старинный гримуар. Этот артефакт ранее обнаружил его дед, работавший археологом. Гримуар принадлежит Лукреции Золи. По прибытии на место Годо сталкивается с незнакомкой, которая пытается отобрать у него табличку. Эрика Барнтелли давно ищет этот гримуар. Она начинает преследовать Годо сразу после его появления в Италии. Вместе с ней появляется крупное существо, которое преследует их обоих. Это создание называют богом-отступником, его размеры и