Главная героиня Люси, Нацу и Хэппи покинули гильдию "Хвост Феи" и отправились в путешествие. Их цель - найти бывших товарищей по гильдии и выяснить, чем те занимались в течение года. В ходе поездки персонажи размышляют о возможном возвращении в гильдию и возобновлении совместных приключений. Планы героев осложняются из-за присутствия тёмного мага Зерефа. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменяет мир, стремясь устранить гильдию "Хвост Феи" как единственную

Сюжет разворачивается в 2020 году на континенте Тэсланд, где магические ресурсы постепенно истощаются. Приближение бури пустоты угрожает полным уничтожением мира. Е Сюань, последний из выживших богов на континенте, в результате ряда событий перемещается в прошлое. Он оказывается за 3000 лет до катастрофы, в эпоху расцвета древней цивилизации. В прошлом Е Сюань поступает учеником в магическую академию одного из местных королевств. В академии он заводит новых знакомых и сталкивается с рядом