Хинако, школьница из приморского городка, проводит жизнь в одиночестве, пытаясь справляться с обычными проблемами подростков, хотя её внешний облик становится источником куда более пугающих испытаний. Её тело обладает настолько притягательной красотой, что даже чудовища, обитающие среди людей под различными масками, ощущают непреодолимое желание завладеть ею. Однажды во время занятий она сталкивается с таинственной новой ученицей, представляющейся как Сиори, и только позже Хинако понимает, что

Коко обычная девочка, выросшая в семье портных, далёкая от магического мира. Она с детства восхищалась магией, но была уверена, что сама никогда не сможет ею владеть, ведь волшебство в её мире дано лишь избранным. Однако судьба преподнесла ей неожиданный шанс. Жизнь девочки изменилась, когда она случайно столкнулась с магом по имени Кифри. Этот опытный колдун оказался неравнодушным к судьбе Коко. Хотя она сама того не подозревала, её любопытство и безрассудство привели к роковым последствиям,