Ута Комаки поступает в старшую школу и планирует посвятить время музыке и выступлениям. Из-за природной застенчивости ей сложно начать действовать. Она обращает внимание на клуб светомузыки, участники которого демонстрируют харизму и уверенность. Это усиливает её сомнения в собственных силах. При каждой встрече с ними она испытывает страх, который мешает проявить музыкальные способности и выразить эмоции. Когда желание отказаться от цели становится сильным, появляется президент клуба Айри

Сюжет аниме разворачивается после событий первой части. Главный герой Наруто Узумаки возвращается в родную деревню после длительного обучения у мастера Джираи. К команде присоединяется новый персонаж Сай, который заменяет временно выбывшего Саске. Вместе с Сакурой Харуно они получают задание отправиться в Деревню Песка для помощи Гааре, который занимает пост Кадзэкаге. В этот период активизируется организация Акацуки, члены которой ставят целью сбор всех хвостатых зверей. Один из таких зверей

Райджин является культиватором, с ранних лет демонстрирующим способности к совершенствованию. Он не принимает существующую систему, где положение человека определяется не только личной силой, но и принадлежностью к влиятельным кланам и сектам. В этом мире власть распределена между древними организациями, и успех часто зависит от связей с могущественными покровителями. Персонаж вступает в одну из известных сект, которая предлагает своим членам доступ к учениям и ресурсам. Организация славится

Молодой человек по имени Красный обладает способностью сражаться со сверхъестественными существами. Особенность его дара заключается в том, что сила активируется только в ситуациях защиты. Герой не может применять её по собственному желанию, а использует исключительно для обороны себя и окружающих от сверхъестественных угроз. Вместе с товарищами он охотится на таких существ и спасает людей. Во время одной из битв Красный узнаёт, что его давний соратник оказался предателем. Товарищ подставляет

Му Чэнь продолжает путь в мире, где сосуществуют многочисленные плоскости, различные расы и иерархии. Сила определяет положение каждого существа. После предыдущих событий он перемещается между территориями, сталкиваясь с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Каждая из этих групп стремится заполучить контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов. Туда стекаются сильнейшие представители разных плоскостей,

Юри Мито - старшеклассник, совмещающий учёбу с работой и помощью в синтоистском храме, где его отец является священником. Благодаря семейному положению он с детства знаком с местными традициями и ритуалами. Во время прогулки по лесу Юри находит необычную печать. Вскоре перед ним появляется богиня, которая предупреждает, что изучение артефакта может привести к опасным последствиям. Юри не удаётся выполнить указания богини - печать разрушается, высвобождая силу, открывающую проход для демонов