Сюжет разворачивается в период, предшествующий обретению независимости племени Асура и восхождению Восьми Богов-Драконов. Главный герой Ююй родился с редким заболеванием, из-за которого его кости были настолько хрупкими, что ломались при малейшем ударе. Несмотря на физическую слабость, он стал юным королём, правившим могущественными Тремя Царствами. В ходе своих странствий Ююй встретил девушку, которая воспринимала его как брата и родную душу. Их связь оказалась прочнее кровных уз. Благодаря