Трое приятелей, которым удалось сохранить дружбу вплоть до поступления в старшую школу, очень тоскуют по прошлому. Многие с возрастом становятся всё более серьёзными, однако, данное утверждение не касается друзей. Юноши не оставили далеко позади долю безответственности, им нравится подшучивать над окружающими. Этим молодым людям не приходится страдать от скуки: сначала они развлекали себя, по очереди примеряя наряды персонажей известного аниме и женские вещи, затем, проголодавшись, забавлялись

Каждую ночь, оставшись в одиночестве, Арису Ямабуки прятался под одеялом, вглядываясь в потолок и слушая эфир, в котором звучал голос женщины, скрывающейся под псевдонимом «Аполлон». Её интонации были полны тепла, словно она говорила именно с ним, только с ним, посреди равнодушного мира. Для Арису этот голос стал ниточкой, удерживавшей его от падения в бездну одиночества. Но однажды всё оборвалось. Без прощания, без последнего эфира, Аполлон просто исчезла. Теперь Арису второкурсник старшей