Тихару Касима обладает магическими способностями, которые проявились у него в раннем детстве. Он сосредоточился на развитии своих навыков, что позволило ему занять должность в Магическом бюро. Другие волшебники проявляют интерес к его опыту, однако сам Тихару не обращает на это внимания, так как постоянно находится в размышлениях. Главный герой отличается замкнутым и необщительным характером. Он не проявляет агрессии, но редко инициирует разговоры с окружающими. Большую часть времени Тихару

Ёсики и Хикару выросли вместе в уединённой деревне, где у них не было других сверстников. Их дружба была основана на многолетнем общении и взаимопонимании. Однако после одного лета Ёсики заметил, что поведение Хикару изменилось. Внешне друг оставался прежним - те же черты лица, голос, манера речи. Но Ёсики ощущал, что внутренне Хикару стал другим человеком. Ёсики решил высказать свои сомнения Хикару напрямую. В ответ на это Хикару начал физически меняться на глазах у друга. Его искажённый облик

Ученик младших классов Иссэй Хедо задумывался о выборе дальнейшего места учебы. Он остановился на старшей школе "Куо", куда недавно начали принимать юношей, хотя ранее там обучались только девушки. Иссэй рассчитывал стать первым красавцем в новом учебном заведении, но его планы не осуществились. Одна из учениц предприняла попытку убить Иссэй. Студентка третьего курса Риас Гремори стала свидетельницей этого события. Она воскресила погибшего парня, превратив его в демона. В результате