Супружеская пара Амами обнаружила у своего дома механического льва, который принес младенца. Они усыновили ребенка и назвали его Мамору. Спустя семь лет этот же лев, будучи смертельно ранен, спас астронавта Гая Шишио после его столкновения с неизвестным космическим объектом. Гай получил тяжелые ранения. Его отец, ученый Лео, использовал технологии робота-льва, чтобы спасти сына, превратив его в киборга. Позднее на Землю напала инопланетная группа Зондеров, стремящаяся поработить человечество.

Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за разных интересов и распорядка дня. Фу обнаруживает возле населённого пункта неизвестный космический корабль. После контакта с ним она получает магическую способность. Почти одновременно Руи также обретает аналогичную силу, но источником её способностей выступает другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки могут трансформироваться во взрослые версии себя, соответствующие их представлениям о будущем облике. Вместе с силой

Жанна и Жан, молодая пара из деревни, планировали заключить брак. Однако они узнали, что налог на венчание был резко увеличен. Влюбленные поняли, что не могут оплатить эту сумму. Местный господин предложил альтернативный способ погашения налога. Он потребовал, чтобы пара пожертвовала своей первой брачной ночью для удовлетворения его желаний и желаний его приближенных. Жанна испытывала сильный страх перед такой перспективой и переживала, что это приведет к уничтожению ее невинности и счастья.