Сюжет разворачивается в альтернативном мире, где ранее существовал могущественный маг, собравший армию демонов для захвата континентов. Этот персонаж был остановлен группой героев, после чего наступил период мира, в течение которого люди не сталкивались с демонами. Считалось, что угроза устранена, так как король демонов был убит. Однако его сущность перешла к другому человеку - юноше по имени Акута Сай, который не подозревал о своей связи с демоническим миром. Сай с раннего детства воспитывался