В вымышленном будущем после события под названием Скайфол происходит крушение орбитальной космической колонии. Станция врезается в поверхность планеты, образуя большой кратер. В этом районе начинают появляться существа кайдзю, возникшие в результате генных мутаций. Природа катастрофы и происхождение мутантов остаются невыясненными. Кайдзю представляют угрозу для людей. Аватар по имени Рэй решает отправиться к месту крушения колонии. Его цель - сбор оставшихся семян. Рэй не знает о произошедшей

Королевство Лотремон служит местом расположения академии, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы являются разумными существами, которых практически невозможно обучить, поэтому основное внимание уделяется их правильному выращиванию для последующего создания боевой пары с всадником. Лучшие рыцари используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменить целую армию. Различные страны готовы платить значительные средства за обучение своих кандидатов.

Ацуши Накаджима обладает необычной физической силой, что с детства создавало ему проблемы в общении с окружающими. Из-за этой особенности он потерял семью и оказался в приюте, где также столкнулся с неприятием. После выдворения из приюта Ацуши оказался на грани отчаяния и направился к реке с мыслями о самоубийстве. Случайная встреча изменила его положение. Ацуши спас жизнь сотруднику детективного агентства, и тот предложил ему работу. Так Ацуши стал членом организации, противостоящей портовой

Нариюки Юига - старшеклассник из семьи с ограниченными финансовыми возможностями. Он полагает, что высокие академические результаты позволят ему в будущем улучшить материальное положение своих родителей. Не обладая выдающимися природными способностями, Нариюки компенсирует это упорством и добивается статуса лучшего ученика в школе. Он прилагает усилия для поддержания этой репутации. Одноклассница Нариюки, Урука, регулярно списывает у него домашние задания и подшучивает над ним. Урука не уделяет