Герой мёртв!

17-летняя Люси Хартфилия вступает в гильдию заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым другом Нацу Драгнилом, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, включая поимку преступников, участников незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Он укрепляет тёмные силы и разрабатывает планы нападения. Из-за его действий члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который нападает на участников. Ситуацию меняет основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион, вмешиваясь в исход сражения.

В другой раз Зереф провоцирует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом. Участники событий сталкиваются с необходимостью координировать действия, чтобы противостоять угрозе. Исход конфликта зависит от их способности работать вместе и использовать свои способности.