Насу: Перелётные птицы с чемоданами

В локации под названием Дыра маги из параллельного измерения регулярно похищают местных жителей для проведения жестоких экспериментов. Жертвы этих опытов подвергаются трансформациям и страданиям, становясь частью чудовищных заклинаний. Молодая женщина по имени Никайдо встречает одного из таких пострадавших - человека, чье тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках утраченных воспоминаний. Вдвоем они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию о личности Каймана. Для проверки магов Кайман использует особый метод - он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего у него в горле.

Каждая встреча с магами превращается в смертельно опасное испытание, сопровождающееся насилием и раскрытием тайн. По мере продвижения по Дыре их путь становится цепью кровавых схваток. Никайдо и Кайман продолжают поиски, сталкиваясь с новыми противниками и пытаясь разгадать природу заклинания, изменившего тело мужчины.