Найденное в Ситигахаме

Пятнадцатилетняя школьница Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей необходимо научиться контролировать приобретённую силу. Вскоре выясняется, что на Юко наложено колдовское проклятие другой волшебницей. Это обстоятельство приводит к конфликту между девушкой-подростком и чародейкой.

Противостояние двух персонажей развивается по мере того, как Юко постепенно меняется внешне и внутренне. У неё начинают расти хвост и рога, а её магическая мощь существенно возрастает. Эти трансформации делают её всё более похожей на демоническое существо.

Перед Юко встаёт вопрос о дальнейшем использовании своих способностей. Изменения во внешности могут привлечь внимание окружающих, что создаёт дополнительные сложности. Девушке требуется найти укромное место, где она сможет без помех обдумать свои дальнейшие действия и спланировать, как распорядиться новой силой.