Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. В ходе путешествий к группе присоединяются маг льда и холода Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе персонажи выполняют поручения гильдии, которые в