Туманный холм пяти стихий

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. В ходе путешествий к группе присоединяются маг льда и холода Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе персонажи выполняют поручения гильдии, которые в основном включают поимку преступников, членов незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Тёмные силы постоянно укрепляются и разрабатывают планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который немедленно атакует. Исход битвы изменяет основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион, обладающая значительной силой.

В другой раз Зереф организует столкновение гильдии с мрачной гильдией «Тартарос». В этом противостоянии участвуют как драконы, так и маги, которые объединяются для борьбы с общим врагом. События развиваются вокруг серии конфликтов, где персонажи вынуждены взаимодействовать для достижения целей, а их действия определяются внешними угрозами и внутренними мотивациями.