События разворачиваются в древнем городе, где проживает бессмертный народ йольфов. Представители этой расы перестают стареть после достижения подросткового возраста. Долгое время другие народы не знали о существовании йольфов. Правда вскрывается, когда слухи о нестареющих существах доходят до отдаленных королевств. Один из королей решает раскрыть тайну их бессмертия. Он направляет армию в поселение йольфов с целью захватить дочь местного вождя по имени Макия. Планируется, что она родит

Главные герои аниме - Мей Тачибана и Ямато Куросава. Мей - замкнутая девушка, у которой никогда не было парня или друзей. Она избегает общения, опасаясь, что другие люди могут причинить ей боль. Мей убеждает себя, что окружающие не способны её понять, поэтому контакты с ними не нужны. Ямато - популярный ученик в школе, пользующийся вниманием девушек и имеющий друга. Несмотря на это, он испытывает одиночество, так как не проявляет интереса к окружающим и не использует своё положение для общения.

Микото начинает заниматься велоспортом после того, как одноклассница Юки Фукудзава предлагает ему вступить в школьный велокружок. До этого момента он не проявлял интереса к велосипедам. Присоединившись к кружку, Микото постепенно погружается в тренировочный процесс. В ходе преодоления физических нагрузок и сложных маршрутов он вспоминает обещание, данное себе в детстве — стать лучшим велогонщиком в мире. Это воспоминание становится для него внутренним стимулом продолжать занятия. Микото