Иссэй Хёдо перевёлся в академию Куо, учебное заведение, где ранее обучались только девушки. Его мотивацией было желание завести гарем из нескольких девушек. К началу второго курса у парня не сложились романтические отношения, а среди одноклассниц закрепилась репутация извращенца. Ситуация изменилась после свидания с одной из учениц, которая во время встречи предприняла попытку убить Иссэя. После гибели Иссэй был воскрешён старшекурсницей Риас Гремори. В результате он превратился в демона и стал