Пятнадцатилетняя Мокато вместе с родителями переезжает в дом своего брата в провинциальном городе Аомори. Город окружён реками и горами, местные жители ведут спокойный образ жизни. В этом обществе подростки постепенно учатся самостоятельности, а окружающие воспринимают их как обычных людей. Макото Ковата — школьница, которая внешне ничем не отличается от сверстниц. Она любит учёбу, держит чёрного кота по имени Тито и проявляет интерес к мальчикам. Однако Макото является ведьмой, что влечёт за