Котаро Такэбаяси, ранее обучавшийся в классе E, получил перевод в основной корпус академии. Перевод стал результатом его академических успехов, которые были признаны руководством учебного заведения. Котаро оказался в элитном классе, где собраны наиболее успевающие ученики. Новое окружение предъявляет к нему более высокие требования, чем те, к которым он привык в классе E. Теперь ему необходимо подтверждать свою квалификацию и соответствовать новым стандартам обучения. Уровень подготовки

Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он привык к негативной реакции окружающих и старается держаться обособленно, чтобы избежать лишних вопросов и конфликтов. Его повседневная жизнь протекает размеренно, пока он не сталкивается с Саки Аои, ученицей младшего класса. Саки Аои проявляет застенчивость, но решается подойти к Макото после уроков. Она признается ему в своих чувствах, что для нее является необычным и сложным шагом.

Некогда грозный властитель преисподней, державший в страхе народы и божества, лишается трона в результате политического заговора, превратившего его могущество в пыль. Его дворец захвачен, армии рассеяны, а подданные разбежались, оставив владыку в полном одиночестве. В другом мире, на стороне людей, храбрая воительница после провала решающего сражения оказывается лишённой славы и звания, что делает её положение столь же унизительным. Их встреча происходит в момент, когда оба теряют всё, включая